Somos un intermediario entre la Compañía de Seguros y el Cliente:
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) Hacemos una primera entrevista para conocer a nuestro prospecto
- Obtenemos información y datos relevantes para identificar sus necesidades y proyecto.
- Ayudamos a definir y priorizar sus metas.
- ) Analizamos la información y evaluamos los datos para hacer la propuesta
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) Segunda Entrevista
- Presentación y explicación de la Propuesta.
- Juntos hacer un Plan de Acción.
- En caso de ser aceptada la Propuesta, el llenado de la solicitud.
- Se coordinará examen médico en caso de requerirse.
- Se tramitará la solicitud ante la Compañía de Seguros.
- Podría la compañía de Seguros solicitar información adicional para la evaluación del riesgo.
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) Se coordina una tercera entrevista para la entrega de póliza
- Se revisa que las condiciones de la póliza concuerden con lo ofrecido.
- Y se aclara cualquier duda respecto al contrato.
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) Atención y Seguimiento
- Contamos con un equipo de apoyo para dar seguimiento a los requerimientos de nuestros asegurados,
facilitándoles la continuidad de sus programas.
- Y ofrecemos hacer revisiones cada determinado tiempo para que estén siempre actualizados.